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Unsere Leistungsübersicht

Service aus einer Hand, alle Finanzdaten auf einen Blick (Basisleistungen)

 Multifondsdepot *



                                  
  • DWS Investments
  • Frankfurter Fondsbank (FFB) 
  • Fondsdepot Bank (FodB)
  • Franklin Templeton (nur Franklin Templeton Fonds)
  • DB Vita
  • My Life
  • Skandia

 Vermögensübersicht
 zu allen liquiden  Anlagen**
  • Fondsdepots
  • Fondspolicen
  • Riester-Depots
  • Rürup-Depots
  • Festgeldkonten
  • Bausparkonten (Renditetarife)

 Online Depoteinsicht
  • Alle Daten auf einen Blick mit Renditeauswertung
  • Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten (nach Depot, Asset-Klassen, Regionen u.a.)
  • Tagesaktuelle Fondsinformationen, Postbox, auch als iPhone app verfügbar, laufende Erweiterungen

 Zuverlässige  Abwicklung
  • Komplette Abwicklung mit Protokollierung zu allen liquiden Vermögensanlagen

* Multifonds-Depotlösungen bieten viele Vorteile gegenüber der Depotführung bei mehreren Gesellschaften: Verwahrung aller Fonds in einem Depot, Wechsel zw. Fonds verschiedener Gesellschaften, aktive Depotanpassungen kostengünstig möglich. Einfaches Handling, geringer Verwaltungsaufwand. Nur eine Steuerbescheinigung, ein Freistellungsauftrag.
** Tägliche Datenaktualisierungen zu allen Multifondsdepots, Festgeldkonten, DWS Riester-Renten, DWS Rürup-Renten.
Fondspolicen: DB Vita und My Life täglich (Bestand und Fondspreise), Skandia Bestandsdaten jährlich sowie nach Fondswechseln aktuell (Fondspreise täglich), Bausparkonten jährlich.

Ergänzungsleistungen

 INVESTMENT    

 VORSORGE

Finanzierung                                                  
Festgeldkonten als Ergänzung des Fondsportfolios
(DAB, Allianz Parkdepot)                           
Beitragsanpassungen
(Riester u. Rürup) abhängig
von der Einkommensentwicklung sowie bei Statusänderungen		 Prüfung von Finanzierungen hinsichtlich möglicher Optimierungen in der Niedrigzinsphase
Rendite-Bausparkonten
als Ergänzung des Fondsportfolios		 Zulagenanträge, Überwachung und  Information der Zulageneingänge Forwarddarlehen
Prüfung von Darlehen mit Zinsabläufen innerhalb von 2 Jahren
Freistellungsaufträge Festsetzungsanträge Tilgungsänderungsoptionen
aktive Nutzung sofern vertraglich möglich (z.B. ING-DiBa, PSD)
Schriftverkehr bei Änderungen von Stammdaten
(Adresse, Bankverbindung u.a.)		 Datenaustausch Sondertilgungen

Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter! Telefon: 02763-7389 oder direkt über unser Kontaktformular.

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