Jahresinformationen für unsere Kunden

Brille

• Der postalische Versand der Ihrer Jahresauswertungen von Finanzplanung Ahlers zum 31.12.2019 erfolgt in der letzten Januarwoche.
• Über die individuelle Online-Depoteinsicht sind die Daten der Fondsdepots stets tagesaktuell abrufbar.
• Die manuelle Datenpflege zu den Skandia Fondspolicen ist abgeschlossen, die der Bausparanlagen ebenso
• Über die Wertentwicklung der Top 30 Fonds informieren wir ergänzend monatlich aktuell im Investmentbereich Fondsauswahl.
• Die aktuelle Ausgabe der fonds-news erhalten Sie mit den Jahresauszügen postalisch.

Jahresauszüge

Während der Versand der Jahresauszüge und der Steuerbescheinigungen bei der Depotstelle DWS auch 2020 noch postalisch erfolgt, hat die Fondsdepot Bank bereits im letzten Jahr auf digitale Erstellung umgestellt. Die Jahresdokumente werden bei allen Kunden mit der Onlinedepotvariante im Infomanager des Depotzugangs abgelegt. Dort können sie jederzeit abgerufen werden. Nutzen Sie gerne unser Serviceangebot: Sofern Sie den Infomanager der FodB bisher nicht aktiv nutzen, können Sie die Jahresauszüge auch bei uns anfordern. Bitte senden Sie uns hierfür eine kurze Nachricht.

Fondspolicen

Skandia:  Der Versand der Jahresabrechnungen erfolgt jeweils zur Hauptfälligkeit des Vertrages (Monat der ersten Zahlung).
DB Vita: Jahresabrechnungen erfolgen jeweils im Januar.

Da die Erträge dieser Depots komplett steuerfrei bleiben (Abschluss vor 2005), werden die Jahresabrechnungen für die Steuererklärung nicht benötigt.