Jahresinformationen für unsere Kunden

Den Versand der Jahresauswertungen, sprich: Finanzstatus, zum 31.12.2020 in Papierform durch Finanzplanung Ahlers schränken wir in Zeiten der fortschreitenden digitalen Nutzung sowie aus Gründen des Umweltschutzes ein. Über die Online-Depoteinsicht sind die Daten der Fondsdepots stets tagesaktuell abrufbar.

Statt in Papierform finden Kunden mit mehreren Depots die Auswertungen in der Postbox des persönlichen Zugangs der Depoteinsicht. Selbstverständlich können Kunden, die die Papierform in gewohnter Weise wünschen, die Unterlage gern bei uns anfordern. Bitte senden Sie uns hierfür eine kurze Nachricht. Ansonsten weisen wir darauf hin, dass die Jahresauszüge der Gesellschaften maßgeblich sind.

Hinweis: Die manuelle Datenpflege zu den Skandia Fondspolicen ist bereits abgeschlossen. Die Aktualisierung der Bausparkonten erfolgt sukzessive, sobald die Daten verfügbar sind.

Die nächste Ausgabe unserer fonds-news erhalten Sie zum Monatsende.

JAHRESAUSZÜGE

Der Versand der Jahresmitteilungen unserer Partnergesellschaften erfolgt wie nachstehend:

- Bausparkassen: Januar 2021
- Franklin Templeton: Januar 2021
- DAB: Februar 2021
- DWS: 2. Quartal 2021 (bei Onlinedepots mittels Postbox)
- Fondsdepot Bank: Februar, März 2021 (bei Onlinedepots mittels Postbox*)

*Die Jahresdokumente werden bei allen Kunden mit der Onlinedepotvariante im Infomanager des Depotzugangs abgelegt. Dort können sie jederzeit abgerufen werden.

Steuerliche Jahresdokumente
Bei den klassischen DWS Depots (nur DWS Fonds) sowie den Riester- und Rürup-Depots werden die steuerlichen Dokumente mit den Jahresauszügen versandt, liegen damit bis spätestens April vor.

Anders ist es bei den Multidepots mit internationalen Fonds (DAB, DWS Multidepots, Fondsdepot Bank). Aufgrund der besonderen steuerlichen Vorschriften in Deutschland können die steuerlichen Jahresabrechnungen erst erstellt werden, wenn auch zu allen nichtdeutschen Fonds die kompletten steuerlichen Daten für 2020 gemeldet sind. Diese müssen bis Ende Mai veröffentlicht werden. Der Versand ist von der Meldung aller Daten abhängig und beginnt im April. Insbesondere bei Depots mit vielen internationalen Fonds kann es bis Juni dauern, sofern die Daten noch nicht früher vorliegen.

FONDSPOLICEN
 
Skandia: Der Versand der Jahresabrechnungen erfolgt jeweils zur Hauptfälligkeit des Vertrages (Monat der ersten Zahlung).
DB Vita: Jahresabrechnungen erfolgen jeweils im Januar.
Da die Erträge dieser Depots komplett steuerfrei bleiben (Abschluss vor 2005), werden die Jahresabrechnungen für die Steuererklärung nicht benötigt.

MyLife: (Abschluss ab 2020) Jahresabrechnungen erfolgen jeweils im Januar.

Copyright/Quelle/Zuerst erschienen bei: Finanzplanung Ahlers