Versand der Jahresauszüge

Jahresauszüge

Der Versand der Jahresmitteilungen unserer Partnergesellschaften erfolgt wie nachstehend:

- Bausparkassen: Januar/Februar 2022
- Franklin Templeton: Januar 2022
- DAB: Februar 2022
- DWS: bis Ende Juni 2022, auch Riester-Rente und Basis-Rente (bei Onlinedepots mittels Postbox)
- Fondsdepot Bank: Versand vom 23.03.2022 - 09.04.2022 (digital über den Info-Manager*)

*Die Jahresdokumente werden bei allen Kunden mit der Onlinedepotvariante im Infomanager des Depotzugangs abgelegt. Dort können sie jederzeit abgerufen werden.

Steuerliche Jahresdokumente
Bei den klassischen DWS Depots (nur DWS Fonds) sowie den Riester*- und Rürup-Depots werden die steuerlichen Dokumente mit den Jahresauszügen versandt, der Versand startet in der letzten Märzwoche 2022, andauernd bis etwa Mitte April d.J.

Anders ist es bei den Multidepots mit internationalen Fonds (DAB, DWS Multidepots, Fondsdepot Bank). Aufgrund der besonderen steuerlichen Vorschriften in Deutschland können die steuerlichen Jahresabrechnungen erst erstellt werden, wenn auch zu allen nichtdeutschen Fonds die kompletten steuerlichen Daten für 2021 gemeldet sind. Diese müssen bis Ende Mai veröffentlicht werden. Der Versand ist von der Meldung aller Daten abhängig und beginnt im April. Insbesondere bei Depots mit vielen internationalen Fonds kann es bis Juni dauern, sofern die Daten noch nicht früher vorliegen.

*Hinweis zu Riester-Verträgen: Die Jahresunterlagen beinhalten die Bescheinigung nach § 92 EstG für das Jahr 2021 - diese enthält die erforderlichen Daten für Ihre Steuererklärung (Vertrags-Nr. und Eigenbeitrag) bzw. Sie nutzen diese zur Weiterleitung/Information an Ihre(n) Steuerberater(in). Das Finanzamt hat bereits Kenntnis über Ihren Vertrag, die Daten werden mittels der persönlichen Steuer-ID direkt übermittelt. Eine Bescheinigung muss nicht zwingend beigelegt werden.

FONDSPOLICEN
 
Skandia: Der Versand der Jahresabrechnungen erfolgt jeweils zur Hauptfälligkeit des Vertrages (Monat der ersten Zahlung).
DB Vita: Jahresabrechnungen erfolgen jeweils im Februar

Da die Erträge dieser Depots komplett steuerfrei bleiben (Abschluss vor 2005), werden die Jahresabrechnungen für die Steuererklärung nicht benötigt.

MyLife: (Abschluss ab 2020) Jahresabrechnungen erfolgen jeweils ab Januar.

Copyright/Quelle/Zuerst erschienen bei: Finanzplanung Ahlers