Mehrwert durch freie Fondsauswahl

Durch die nur noch niedrigen bzw. gar nicht mehr gezahlten Zinsen ist bei vielen Anlegern ein Anlagenotstand eingetreten, der mittlerweile am Markt deutlich spürbar ist und die individuell gesetzten Ziele gefährdet.

Aktive Fondsauswahl ist ein Kernbereich für den sinnvollen Vermögensaufbau. Kurzsichtige "Hitlisten" zu Investmentfonds sind uns als Auswahlkriterium nicht genug. Hat das Fondsmanagement gewechselt, wann sollte ein Fonds mit mäßigen Ergebnissen ausgetauscht werden, wie urteilen Ratingagenturen (z.B. Morningstar) oder unabhängige Unternehmen wie Sauren? All dies berücksichtigen wir - unter Einbeziehung unserer beinahe 30-jährigen Erfahrung - gleichzeitig vor dem Hintergrund, dass Vergangenheitsergebnisse nur bedingt aussagefähig sind.

Mit Hilfe unserer selektierten (Basis-) Top Fonds* und Ihrer persönlichen Einschätzung der Zukunftsperspektiven sowie der eigenen Inflationsprognose  kommen Sie dem persönlichen Ziel  dennoch ein gutes Stück näher. Weiteres finden Sie unter > Depotoptimierung.

*Die Auswahl beinhaltet die Top 30 Fonds mit den höchsten Beständen der Gesamtanlagen unserer Kunden. Hierin enthalten sind Fondsklassiker, die langfristig überzeugen, aber aufgrund eines sehr hohen Fondsvolumens derzeit nicht mehr zu unseren Neuempfehlungen gehören, ebenso wie aufgrund des Steuervorteils langjährig gehaltene „Altbestände“. Aktuelle sowie alternative Fondsempfehlungen finden Sie auch unter „Fonds im Fokus“.

Wir unterteilen in folgende Kategorien: